Zawarcie Umowy inwestycyjnej oraz umowy udziałowców

‍

Zarząd cyber_Folks S.A. ["Spółka lub Emitent"], informuje, że w dniu 11 grudnia 2025 r. Spółka zawarła umowę inwestycyjną z Mikołajem Królem ["MK"], Damianem Murawskim ["DM"], fundacją rodzinną MK ["FRMK"], fundacją rodzinną DM ["FRDM"], Sylius sp. z o.o. ["Sylius"], Bitbag sp. z o.o. ["Bitbag"] oraz cyber_Pixel sp. z o.o. ["Pixel"], której przedmiotem jest określenie zasad współpracy stron w związku ze wspólną inwestycją prowadzoną poprzez Pixel ["Umowa Inwestycyjna", a jej strony dalej jako "Strony"].

Przedmiotem Umowy Inwestycyjnej jest określenie zasad współpracy Stron w zakresie przeprowadzenia transakcji, w wyniku której ["Transakcja"]:

a) Spółka będzie posiadać 79% udziałów w Pixel;

b) FRMK będzie posiadać 10,5% udziałów w Pixel;

c) FRDM będzie posiadać 10,5% udziałów w Pixel;

d) Pixel nabędzie 100% akcji w PrestaShop SA z siedzibą w Paryżu ["PrestaShop"];

e) Pixel nabędzie 100% udziałów Sylius;

f) Pixel nabędzie 100% udziałów w Bitbag.

Zgodnie z Umową Inwestycyjną objęcie udziałów w Pixel nastąpi w następujący sposób: [i] Spółka obejmie 54% nowych udziałów w Spółce w zamian za wkład pieniężny w kwocie 38.300.000 euro oraz 25% nowych udziałów w Spółce w zamian za wkład pieniężny w kwocie 17.700.000 euro, przy czym inwestycja Spółki w tym zakresie może również nastąpić w formie udzielenia pożyczki konwertowanej na udziały Pixel, o czym mowa poniżej, [ii] FRMK oraz FRDM, będący jedynymi udziałowcami w spółkach - Sylius oraz Bitbag obejmą, każdy osobno w zamian za wkład rzeczowy w postaci 60% udziałów w Sylius i 100% udziałów w Bitbag po 10,5% udziałów w Pixel.

Zgodnie z Umową Inwestycyjną, Pixel zobowiązany jest do przeprowadzenia transakcji nabycia 100% akcji PrestaShop ["Transakcja FR"], zgodnie z postanowieniami dokumentacji dotyczącej Transakcji FR. Przeprowadzenie Transakcji wymagać będzie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację rozumianą jako przeprowadzenie Transakcji ["Zgoda Antymonopolowa"].

W przypadku gdy nabycie akcji PrestaShop przez Pixel nastąpi po wydaniu Zgody Antymonopolowej, inwestycja Emitenta w Pixel w kwocie 17.700.000 euro nastąpi w formie wniesienia wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów, natomiast jeżeli nabycie akcji PrestaShop przez Pixel nastąpi przed wydaniem Zgody Antymonopolowej, inwestycja Emitenta w Pixel w tym zakresie nastąpi w formie udzielenia pożyczki konwertowalnej na udziały w Pixel ["Pożyczka"]. Ponadto Strony w dniu dzisiejszym zawarły umowę wspólników, której przedmiotem jest [i] ustalenie zasad ładu korporacyjnego w Pixel, [ii] zasad współpracy pomiędzy Spółką i jej podmiotami zależnymi a Sylius, Bitbag i PrestaShop [iii] zasady dotyczące ograniczania rozporządzania udziałami w Pixel, [iv] zobowiązania MK i DM do zarządzania Pixel oraz standardowe zobowiązanie o zakazie konkurencji dotyczące MK i DM ["SHA"], przy czym SHA wejdzie w życie z chwilą przeprowadzenia wszystkich czynności zamknięcia Transakcji przewidzianej Umową Inwestycyjną.

W pozostałym zakresie SHA zawiera postanowienia typowe dla tego rodzaju umów.

‍