Raport bieżący 1/2025

Zawarcie umowy kredytu

‍

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu["Spółka"] informuje, że w dniu 10 stycznia 2025 roku pomiędzySpółką, Oxylion sp. z o.o. i Vercom S.A. ["Kredytobiorcy"], a mBankS.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ["Kredytodawcy"] zawartazostała umowa kredytu ["Umowa"] w ramach, której Kredytodawcyudzielili:
1] Spółce: [i] kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 95.400.000 PLN naspłatę istniejącego zadłużenia ["Kredyt PLN Spółki], [ii] kredytuterminowego w maksymalnej wysokości 2.330.000 EUR na spłatę istniejącegozadłużenia ["Kredyt EUR Spółki], [iii] kredytu odnawialnego w maksymalnejwysokości 10.000.000 PLN ["Kredyt Odnawialny Spółki] i [iv] kredytuterminowego w maksymalnej wysokości 500.000.000 PLN ["Kredyt AkwizycyjnySpółki"],
2] Oxylion sp. z o.o.: kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 1.568.000PLN na spłatę istniejącego zadłużenia ["Kredyt PLN Oxylion"],
3] Vercom S.A.: [i] kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 3.967.054,10PLN na spłatę istniejącego zadłużenia ["Kredyt PLN Vercom"], [ii]kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 19.448.000 EUR na spłatęistniejącego zadłużenia ["Kredyt EUR Vercom"] i [iii] kredytuodnawialnego w maksymalnej wysokości 5.000.000 PLN ["Kredyt OdnawialnyVercom"].

Kredyt Akwizycyjny Spółki udzielony został wyłącznie nafinansowanie nabycia przez Spółkę akcji spółki Shoper S.A. pod warunkiemuzyskania przez Spółkę zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentówna dokonanie koncentracji, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym26/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

Oprocentowanie kredytów udzielonych na podstawie Umowy jest zmienne, ustalanejako suma marży zależnej od wskaźników finansowych oraz stawki bazowej:
[i] WIBOR 1M dla Kredytu Odnawialnego Spółki i Kredytu Odnawialnego Vercom,
[ii] EURIBOR 3M dla Kredytu EUR Spółki i Kredytu EUR Vercom,
[iii] WIBOR 3M dla Kredytu PLN Spółki, Kredytu Akwizycyjnego Spółki, KredytuPLN Oxylion, Kredytu PLN Vercom.

Kredyt PLN Oxylion i Kredyt PLN Vercom zostały udzielone do dnia 31 grudnia2026 roku. Kredyt Odnawialny Spółki i Kredyt Odnawialny Vercom zostałyudzielone do dnia 31 marca 2027 roku. Kredyt EUR Vercom został udzielony dodnia 28 grudnia 2028 roku. Kredyt Akwizycyjny Spółki, Kredyt PLN Spółki, KredytEUR Spółki zostały udzielone do dnia 25 marca 2030 roku.

Zabezpieczeniem kredytów udzielonych na podstawie Umowy jest: [i] zastawfinansowy i rejestrowy na wszystkich akcjach Vercom S.A. posiadanych przezSpółkę, [ii] zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach Oxylion sp.z o.o. posiadanych przez Vercom S.A., [iii] zastawy rejestrowe i finansowe nawierzytelnościach o wypłatę środków z rachunków bankowych Kredytobiorców wraz zpełnomocnictwami do dysponowania, [iv] zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy ipraw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Oxylion sp. z o.o. iVercom S.A., [v] oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez każdego zKredytodawców do kwoty 150% całkowitego zaangażowania.

Kredytobiorcy mają zobowiązania informacyjne, muszą utrzymać określonewskaźniki finansowe, nie mogą bez pisemnej zgody Kredytodawcy i poza zakresemokreślonym Umową obciążać majątku, rozporządzać majątkiem, czy zaciągać lubudzielać zadłużenia finansowego, zmieniać struktury korporacyjnej, dokonywaćwypłat na rzecz akcjonariuszy, za wyjątkiem wypłaty dokonywanej przez Spółkę pospełnieniu warunków finansowych określonych w Umowie.

W przypadku, gdy Kredytobiorcy naruszą zobowiązania z Umowy m. in. kredytyzostaną wykorzystane niezgodnie z celem, wystąpi opóźnienie w zapłacie,naruszenie zobowiązań finansowych, opóźnienia w zapłacie zobowiązańpublicznoprawnych, zmiany kontroli bez wymaganej zgody - Kredytodawcy będąuprawnieni m. in. do wstrzymania wypłat, zażądania dodatkowych zabezpieczeń lubwypowiedzenia Umowy.

Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechniestosowanych dla tego typu umów.