Zarząd cyber_Folks zdecydował o rozpoczęciuprocesu budowania księgi popytu na nie więcej niż 1.134.400 nowych akcji w celupozyskania finansowania na realizacje transakcji M&A. Aktualnie Grupa mazidentyfikowane 5 potencjalnych celów akwizycyjnych o jednostkowej wartości15 – 150 mln euro. W perspektywie 12 miesięcy Grupa może przeprowadzićjedną lub kilka transakcji o łącznej wartości do 1 mld zł, które zostanąsfinansowane wpływami z emisji akcji lub z wykorzystaniem również finansowaniadłużnego.
Podwyższenie kapitału zakładowego omaksymalnie 8 proc. dotychczasowych akcji zostanie przeprowadzone w granicachuchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w maju 2025 r. kapitałudocelowego.
- Emisja akcji strategicznie wzmocni naszedziałania w obszarze M&A. Dzięki pozyskaniu finansowania już na tym etapiezyskamy większą elastyczność i skuteczność negocjacyjną, podobnie jak miało tomiejsce przy okazji przejęcia MailerLite przez Vercom, po udanym IPO.Analizujemy kilka podmiotów, które potencjalnie wzmocnią naszą bazę klientów imiędzynarodową obecność, umożliwiając osiągnięcie synergii sprzedażowych,kosztowych oraz R&D. –komentuje Jakub Dwernicki, prezes cyber_Folks.
Zgodnie z założeniami Grupy, potencjale celeakwizycyjne to podmioty technologiczne, działające w obszarach, w którychGrupa cyber_Folks jest już obecna. Realizacja ewentualnych transakcji wzmocnibazę klientów, szansę na działania cross-sell, międzynarodową pozycję igeograficzną dywersyfikację przychodów, jak również osiągniecie synergii wdziałaniach R&D i zagranicznejsprzedaży produktów Grupy. Ich wyceny EV/EBITDA wahają się od wysokich wartościjednocyfrowych do średnich dwucyfrowych – w oparciu o prognozy na 2026 r.,z uwzględnieniem zidentyfikowanych synergii.
- Planowane przejęcia powinny zwiększyćprzychody z obecnych lub nowych rynków zagranicznych, wzmacniając naszą pozycjęw Europie – dodaje Dwernicki.
Emisja przeprowadzana jest w drodzesubskrypcji prywatnej i skierowana do inwestorów kwalifikowanych, z wyłączeniemw całości prawa poboru. Jednocześnie dotychczasowym akcjonariuszom cyber_Folks,którzy według stanu na koniec dnia 5 września 2025 r. posiadali co najmniej0,5% akcji Spółki, będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w zakresie objęcianowych akcji w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w ogólnejliczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na poziomie sprzed emisji akcjiserii E.
8 września 2025 r. cyber_Folks zawarła umowę plasowania akcji z mBank S.A. - Biuro Maklerskie oraz Wood & CompanyFinancial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce.
Zapoznaj się z prezentacją inwestorską dotyczącą procesu SPO