cyber_Folks S.A. podpisał przedwstępną umowę nabycia 49,9%akcji Shoper S.A. Ogłoszona inwestycja to kluczowy krok w realizacjistrategii zdobycia pozycji lidera technologii e-commerce w EuropieŚrodkowo-Wschodniej. Strategiczna współpraca obu spółek ma przyczynić się dodalszego rozwoju technologii e-commerce i produktów adresujących rosnącepotrzeby przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przez Internet. Finalizacjatransakcji o wartości prawie 550 mln zł uzależniona jest od zgodyUOKiK.
- Inwestycja w Shoper to kluczowy krok w realizacjinaszej strategii budowy lidera technologii e-commerce w EuropieŚrodkowo-Wschodniej. Dzięki transakcji istotnie powiększamy rynek odbiorcównaszych usług. Zyskamy także szansę na wymianę technologii i know-how bardzo doświadczonychzespołów. Shoper zdobył szerokie uznanie i wiodącą pozycję na polskimrynku. Wierzymy, że nasze doświadczenie w zakresie akwizycji do dalszejkonsolidacji rynku narzędzi e-commerce w Europie Centralnej. – komentuje Jakub Dwernicki, prezes cyber_Folks.
Grupa cyber_Folks dostarczająca rozwiązania do 365 tys.klientów na ponad 100 rynkach. Oferta Grupy kompleksowo wspiera obecność firm winternecie, sprzedaż e-commerce oraz wielokanałową komunikację.
Shoper jest liderem rozwiązań e-commerce w modelu SaaS wPolsce. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2024 r. wartość transakcji w ekosystemieShoper osiągnęła rekordowy poziom 10,2 mld złotych.
- Do tej pory konkurowaliśmy, jednak zawsze była topozytywna rywalizacja. Inwestując w Shoper wierzymy w duży potencjał wymianydoświadczenia, w szczególności w obszarze produktowym, technologicznym imarketingowym. Obie spółki posiadają wysokiej klasy zespoły specjalistów i talentóww swoich dziedzinach. – dodaje JakubDwernicki.
cyber_Folks zawarł przedwstępną umowę zakupu14 039 145 akcji Shoper z MODHAUS Sp. z o.o., K&K FundacjąRodzinną, R&E Fundacją Rodzinną, KFF SCSp oraz V4C Poland Plus Fund S.C.A.Cena sprzedaży jednej akcji będzie jednakowa dla wszystkich sprzedających iwyniesie 39,00 zł. To oznacza, że wartość całej transakcji wyniesie 547,5mln zł i zostanie sfinansowana długiem.
- Poziom naszego zadłużenia jest na historycznie niskimpoziomie. Po III kwartale wskaźnik długu netto do EBITDA wynosił 0,5 z pespektywądojścia praktycznie do zera na koniec roku. W związku z tym ogłoszonątransakcje sfinansujemy kapitałem dłużnym. Planowana transakcja nie wpłynie nanasza politykę dywidendową, która zakłada systematyczny wzrost dywidendy. – mówi Robert Stasik, wiceprezes cyber_Folks.
W III kwartale br. Grupa cyber_Folks wypracowała 70 proc.wzrostu skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostkidominującej do 17,1 mln zł. W tym czasie przychody netto Grupy osiągnęły 185mln zł (54 proc. wzrost r/r), a skorygowana EBITDA prawie 46 mln zł (27 proc.wzrost r/r).